Optionen allgemein

Unter dem Reiter Allgemein nehmen Sie Einstellungen vor, die für alle Finanzmodule, also auch für das Rechnungsausgangsbuch sowie für das Kassenbuch gelten sollen.

Geschäftsjahr

Bei der Einstellung für den Beginn des Geschäftsjahres legen Sie fest, in welchem Monat Ihr Geschäftsjahr beginnt. Wählen Sie dazu aus der Liste, die Sie mit dem rechts befindlichen kleinen schwarzen Dreieck öffnen können, den jeweiligen Monat aus.

Zeitraumanzeige

In diesem Bereich legen Sie fest, für welchen Zeitraum z.B. in der Bearbeitungsmaske Ihre Rechnungen angezeigt werden sollen. Über die Listbox, die Sie mit dem rechts befindlichen kleinen schwarzen Dreieck öffnen können, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

aktuelles Geschäftsjahr/Monat

freie Periode

keine Begrenzung.

Wählen Sie die erste Möglichkeit, werden nur die Buchungen des aktuellen Monats zur Anzeige gebracht.

Wählen Sie die freie Periode, können Sie anschließend festlegen, für wieviel Monate zurück und für wieviel Monate voraus die Anzeige erfolgen soll.

Wählen Sie keine Begrenzung, werden alle in Ihrem System vorhandenen Ausgangsrechnungen von Beginn Ihrer Arbeit bis zum aktuellen Tag angezeigt.

außerhalb liegende Buchungen

In diesem Bereich legen Sie fest, was mit den Buchungen geschehen soll, die vom Datum her außerhalb des gewählten Zeitraumes liegen. Klicken Sie dazu die gewünschte Option einfach an.

Weiteres

Hier legen Sie fest, ob das Erfassungsdatum beim Buchen mit eingeblendet werden soll und dementsprechend zur Erfassung zur Verfügung steht oder nicht.

Aktivieren Sie die Option Adresse beim Buchen über Suchbegriff auswählen, wenn Sie den Suchbegriff bei der Lieferantenauswahl/- suche bevorzugen.

Die Option Summen bei Anzeige/Druck sofort anzeigen erspart ihn in diesen Dialogen das Setzen des Hakens (der Option) Summen anzeigen.

DATEV-Kompatibilität

Die Option nur DATEV-KNE konforme Belegnummern zulassen haken Sie bitte an, wenn Sie Daten an den Steuerberater mit der seit 2003 gültigen DATEV-Kontonummernerweiterung (KNE) übergeben wollen. Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Steuerberater in Verbindung.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, festzulegen, ob nur DATEVkonforme Belegnummern verwendet werden sollen. DATEV verwendet Belegnummern mit jeweils 6 Ziffern oder mit 12 frei wählbaren Zeichen.

Verwenden Sie zur Übergabe an die Finanzbuchhaltung den DATEV-Export, so setzen Sie sich mit Ihrem Buchhalter oder Steuerberater in Verbindung, um hier Klarheiten zu schaffen.

farbige Darstellung

Um unterschiedliche Buchungssätze farbig kenntlich zu machen, z.B. alle Gutschriften mit grüner Hinterlegung, können Sie hier in diesem Bereich festlegen, ob eine farbige Darstellung erfolgen soll.

Die Legende dazu finden Sie in der Bearbeitungsliste, wenn Sie dort die rechte Maustaste drücken.

Diese sieht so aus:

Abbildung 4: Farblegende