Buchungsschablonen ER

Um die Arbeit beim Buchen/Erfassen von Eingangsrechnungen zu beschleunigen, ist es möglich, hier Buchungsschablonen für den Lieferanten anzulegen.

Beispiele:

Der Lieferant 70000 liefert immer Material (Wareneingang), also Konto 3400 (SKR 03) oder Konto 5400 (SKR 04) und diese Lieferungen gehen immer auf die Kostenstelle 1000 (Standard).

Oder:

Vom Lieferanten 70001 werden immer nur Fremdleistungen bezogen ohne Zuordnung zu einer Kostenstelle.

Wenn Sie sich jetzt für Ihre Lieferanten Buchungsschablonen mit diesen Angaben anlegen, sparen Sie sich die Arbeit, den Buchungstext und das Buchungskonto einzugeben/auszuwählen. Selbst der betrag kann Bestandteil der Buchungsschablonen für Lieferanten sein.

Kicken Sie auf den Menüeintrag Buchungsschablonen für Eingangsrechnungen.

Folgender Dialog erscheint:

Abbildung 46: Schablonen für Eingangsrechnungen

Legen Sie über die Schaltfläche Neu ein oder mehrere Buchungsschablonen an.

Das Ergebnis könnte dann so aussehen:

Abbildung 47: Schablonen für ER angelegt

Wenn Sie nun im Buchungsdialog für einen dieser Lieferanten eine neue Buchung anlegen, werden automatisch die Werte der Schablone eingetragen. So etwa:

Abbildung 48: Schablone verwendet

Ist für den Lieferanten eine Schablone hinterlegt wird diese automatisch verwendet.

Es ist auch möglich, für einen Lieferanten mehrere Schablonen zu erstellen, z.B. weil ein Lieferant einmal Fremdleistungen und ein anderes Mal Material liefert.

Ist dies der Fall, benötigen Sie eine Auswahlmöglichkeit. Sind mehrere Schablonen erstellt worden für einen Lieferanten, so befindet sich neben der Lieferantenauswahl eine kleine Schaltfläche zur Auswahl der nun zur Anwendung kommenden Buchungsschablone.

Abbildung 49: Auswahl Buchungsschablone Eingangsrechnungen