Bearbeiten von Rechnungen

Um Rechnungen zu bearbeiten, klicken Sie auf den größeren Teil der Schaltfläche Bearbeiten.

Folgender Dialog öffnet sich:

Abbildung 18: Bearbeiten

Unter Bearbeiten versteht HAPAK-pro folgende Möglichkeiten:

die Änderung des Betreffs einer Rechnung;

die Kontensplittung;

die Auflistung der geleisteten Zahlungen;

die Zuweisung von Minderungsbeträgen;

die Zuweisung von Gutschriftsbeträgen;

die Änderung von Mahndaten;

die Änderung von Abzügen;

die allg. Änderung zu Kontenzuordnungen;

Kontensplittungen

das Erfassen von Kürzungen.

Bitte beachten Sie, dass Sie hier nicht alle Daten einer Ausgangsrechnung, die Sie geschrieben haben, ändern können. Rechnungs-, Zahlungs- und Skontobeträge sind nicht änderbar, weil sich diese Daten aus der Rechnung an sich ergeben, die in der Dokumentbearbeitung erstellt wurde.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern. Nun erkennen Sie, welche Daten änderbar sind.

Wenn Sie den Betreff einer Rechnung ändern wollen, so überschreiben Sie die Betreffzeile.

Wenn Sie den Rechnungsbetrag auf verschiedene Erlöskonten splitten wollen, so klicken Sie auf die Schaltfläche Kontensplittung. Diese Schaltfläche ist erst nach dem Sichern aller anderen Daten aktiviert.

Folgender Dialog öffnet sich:

Abbildung 19: Kontensplittung

Um eine neue Splittung einzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Das Standarderlöskonto wird Ihnen angezeigt. Über das kleine schwarze Dreieck, können Sie die Listbox öffnen und ein anderes Erlöskonto wählen.

Abbildung 20: Kontoauswahl

Sollte ein weiteres Erlöskonto in der Listbox noch nicht vorhanden sein, so können Sie über die daneben befindliche Schaltfläche Konto in die Kontoverwaltung verzweigen, ein anderes Erlöskonto anlegen oder/und auswählen.

Der restliche zur Verfügung stehende Splittbetrag nach der ersten Splittung wird Ihnen automatisch errechnet und vorgegeben. Haben Sie ein Konto ausgewählt, klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern.

Splitten Sie den gesamten Rechnungsbetrag. Schließen Sie den Dialog wieder über die Schaltfläche Zurück. Die gesplittete Buchung wird in der Liste der Rechnungen nun farbig unterlegt dargestellt. Die entsprechende Farblegende erhalten Sie mit der rechten

Maustaste in der Liste der Rechnungen.

Abbildung 21: Farblegende

Wollen Sie alle bisherigen Zahlungsbuchungen einsehen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlungen. Folgende Anzeige erscheint:

Abbildung 22: Zahlungsbuchungen

Hier können Sie erfolgte Zahlungen ändern oder löschen.

Wenn Sie Abzüge Ihrer Kunden als Minderung buchen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern. Tragen Sie links in der Zeile Minderung den entsprechenden Betrag ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Sichern.

Wenn Sie Gutschriftsbeträge manuell zuordnen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern. Tragen Sie links in der Zeile Gutschrift den entsprechenden Betrag ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Sichern.

Beachten Sie, dass eine Gutschrift, die mit der Dokumentbearbeitung erstellt wurde, auch automatisch mit einer Ausgangsrechnung verrechnet werden kann. Dann steht der

Verrechnungsbetrag automatisch bei Gutschrift. Gutschriftsbeträge, die Sie hier manuell eintragen, können nicht im Dialog der Verrechnungsbuchungen erscheinen. Besser ist es also, aus der Rechnung eine Gutschrift umzuwandeln und diese mit der entsprechenden

Rechnung zu verrechnen.

Wenn Sie die Mahndaten ändern wollen, klicken Sie auf den Reiter Mahnung, falls dieser nicht im Vordergrund ist und anschließend auf Ändern. Sie können das Fälligkeitsdatum der Rechnung, das Zahldatum sowie die Mahngebühren ändern. Außerdem steht es

Ihnen hier auch frei, ein ggfs. automatisch vergebene Mahnstufe auf die vorherige zurückzusetzen.

Wollen Sie weitere Abzüge der Rechnung zuordnen, so klicken Sie auf den gleichnamigen Reiter. Sie können hier Angaben zum Skonto und zum Gewährleistungseinbehalt ändern.

Wollen Sie die Zuordnung von Konten ändern, klicken Sie auf die gleichnamige Schaltfläche. Über die hier vorhandenen Listboxen können Sie weitere Konten auswählen oder über die Schaltflächen Skonto und Minderung ein entsprechendes Konto aus der Kontoverwaltung auswählen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Kostenstelle zu ändern oder über die Schaltfläche eine Neue anzulegen und der Rechnung zuzuordnen.