Optionen

Allgemeine Optionen

Klicken Sie oben in der Menüleiste auf Optionen.

Folgender Dialog öffnet sich:

Abbildung 3: Optionen Allgemein

Die neun Optionen bedeuten:

Textsuche nach Öffnen:

Sind Sie es gewohnt, nach dem Betreff innerhalb der Projekte zu suchen, so ist es sinnvoll, wenn der Cursor nach dem Öffnen der Projektverwaltung schon in der Textsuche steht und Sie nur noch Ihre Eingabe machen müssen.

Nur 1. Ebene sofort anzeigen:

Wenn Sie viel Einträge im Dokumentenbaum haben, bietet es sich an, dass Sie nur die erste Ebene sofort nach Öffnen der Projektverwaltung angezeigt bekommen.

Auch Lagerbuchungen als Ausgaben darstellen:

Haben Sie Lagerbuchungen mit Projektzuordnung getätigt, können diese hier als Ausgaben dargestellt und berücksichtigt werden.

Bei Fremddokumenten Pfad ausblenden:

Pfade, sprich Ordnerstrukturen können gerade in Netzwerkumgebungen sehr lang sein. Ist ein solcher Pfad zu lang, lässt sich das Fremd-Dokument aus dem Projektbaum nicht mehr öffnen. Mit dieser Option blenden Sie den Pfad aus und das Öffnen des Dokumentes ist sichergestellt.

Meldung automatisch anzeigen:

Den Meldetext (hier Meldung) kennen Sie schon aus den Stammdaten. Auch hier in der Projektverwaltung können Sie einen Meldetext hinterlegen. Ist ein Meldetext vorhanden, sorgt diese Option dafür, dass der Meldetext automatisch angezeigt wird.

Schnellwahl aktivieren:

Die Schnellwahl ist ein nützliches Hilfsmittel, um schnell immer wieder gewünschte Filter (Auswahlen) zu treffen. Hier aktivieren Sie diese. Unter dem Reiter Weiteres dieser Optionen können Sie Schnellwahlen konfigurieren. Beachten Sie auch Hinweise und Beispiele weiter unten.

Beendete Projekte grau darstellen:

Sie möchten die Projekte, die abgeschlossen sind von den noch laufenden unterscheiden? Setzen Sie diese Option, werden diese Projekte grau dargestellt.

Beendete Projekte ausblenden:

Sie möchten, dass Sie generell nur die noch laufenden Projekte angezeigt bekommen, dann setzen Sie diese Option.

Für Ertragsübersicht auch Werte der Nachkalkulation verwenden:

In der Ertragsübersicht werden alle Buchungen z.B. aus dem Rechnungseingang, aus dem Kassenbuch, aus der Lohnstundenerfassung etc. angezeigt. Dies ist für eine grobe Ertragsübersicht in den meisten Fällen ausreichend.

Wenn Sie aber außerdem die Nachkalkulation verwenden, in der ja noch viel detailliertere Buchungen getätigt werden können, so ist es nur allzu logisch, diese Buchungen auch in

der Ertragsübersicht in der Projektverwaltung anzuzeigen. Haben Sie also keine Nachkalkulation als Modul erworben, müssen Sie hier auch nicht den Haken setzen.

Standard-Vorgänge

Im Dokumentbaum der Projektverwaltung werden alle Dokumente, die in HAPAK entstehen sowie fremde Dokumente und ganze Ordner angezeigt.

So wächst der Baum sehr schnell und man wünscht sich eine Struktur, in die man sämtliche Einträge ordnen und zusammenfassen kann. Das sind hier die Standardvorgänge.

Standardvorgänge werden beim Anlegen eines Projektes automatisch in den Projektbaum eingefügt.

Abbildung 4: Standard-Vorgänge anlegen

Um einen neuen Standard-Vorgang anzulegen, schreiben Sie dessen Bezeichnung in die Eingabezeile. Anschließend klicken Sie auf das danebenstehende Symbol mit dem roten Plus-Zeichen (Hinzufügen), das bei Ihrer Eingabe aktiviert wird. So etwa:

Abbildung 5: Standard-Vorgang anlegen

Wenn Sie auf das Symbol Hinzufügen geklickt haben, wird der Vorgang in die Liste der Standardvorgänge aufgenommen, so etwa:

Abbildung 6: Standard-Vorgang angelegt

Sie erkennen nun, dass die Schaltfläche Löschen (Tonne) aktiviert wurde, über die Sie auch wieder Standard-Vorgänge löschen können. Fügen Sie nun weitere Standard-Vorgänge hinzu.

So könnte das dann mal aussehen:

Abbildung 7: Beispiel für Standard-Vorgänge

Markieren Sie einen Standard-Vorgang in der Liste durch Anklicken, werden die beiden Pfeil-Symbole (hoch und runter) aktiviert. So könnten Sie die Reihenfolge entsprechend Ihrer Priorität auch im Nachhinein ändern.

Abbildung 8: Reihenfolge der Standard-Vorgänge ändern

Haben Sie Standard-Vorgänge erstellt und legen Sie nun ein neues Projekt an, so werden diese Standardvorgänge automatisch als Struktur in den Dokumentbaum der Projektverwaltung angelegt, so etwa:

Abbildung 9: Standard-Vorgänge im neuen Projekt

Beim Einfügen neuer Dokumente zu dem Projekt, können Sie diese nun per Drag&Drop den Standardvorgängen zuordnen.

Weiteres

Klicken Sie auf den Reiter Weiteres. Folgende Auswahl erscheint:

Abbildung 10: Optionen Weiteres

Über die Schaltfläche Spalteneinstellungen ändern, können Sie die Tabelle/Übersicht aller Projekte verändern.

Abbildung 11: Spalteneinstellungen ändern

Beachten Sie, dass zu viele eingeschaltete Spalten evtl. wegen der Größe Ihres Monitors nicht angezeigt werden und Sie deshalb scrollen müssen.

Über die Schaltfläche Schnellwahl konfigurieren, können Sie sich Schnellwahlen mit Hilfe von xBase-Ausdrücken selbst einrichten.

Abbildung 12: Schnellwahl konfigurieren

Wenn Sie dazu Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren HAPAK-Fachhändler.