Neuanlage eines Projektes

Um ein Projekt neu anzulegen, klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche Neu. Es öffnet sich die Adressverwaltung, in der Sie aufgefordert werden, die Kundenadresse heraus zu suchen, für die das Projekt angelegt werden soll. Ist die Adresse noch nicht vorhanden,

können Sie sie jetzt auch über die Schaltfläche Neu anlegen.

Nach einem Doppelklick auf die ausgewählte Adresse bzw. Nach Klick auf die Schaltfläche OK, wird die Adresse übernommen, die Adressverwaltung schließt sich und Sie erhalten folgenden Dialog:

Abbildung 33: Neuanlage eines Projektes

Geben Sie als erstes den Betreff des Projektes ein, z.B. Sanitärinstallation

im Waldhaus.

Klicken Sie mit der Maustaste in das Feld Beginn oder bewegen Sie sich mit der TAB-Taste von Feld zu Feld und tragen dort das Datum des Beginns des Projektes/der Baustelle ein.

Dazu können Sie auch die Kalenderfunktion mit dem Button heute verwenden, wenn der

gegenwärtige Tag der Beginn des Projektes sein soll.

Das Ende des Projektes können Sie noch nicht absehen, deshalb lassen Sie dieses Feld erstmal leer.

Über die Listbox des Status` können Sie dem Projekt ein Status vergeben. Sollte ein gewünschter Status noch nicht vorhanden sein, so können Sie ihn über die Schaltfläche Status anlegen. Die Schaltfläche wird sichtbar, wenn Sie mit der Maus über das Wort Status gleiten.

Bitte beachten Sie hierbei auch die Hinweise und Möglichkeiten zum automatischen Statuswechsel in der Dokumentbearbeitung.

Wollen Sie dem Projekt ein separates Erlöskonto zuweisen, so können Sie dies im gleichnamigen Feld tun. Über die Listbox werden die zur Verfügung stehenden Erlöskonten angezeigt.

Ist Ihr gewünschtes Erlöskonto nicht vorhanden, so müssen Sie dieses in der Kontoverwaltung (Hauptmenü-Datenservice-weitere Stammdaten-Kontoverwaltung) anlegen.

Wollen Sie dem Projekt eine separate Kostenstelle zuweisen, so können Sie dies im gleichnamigen Feld tun. Über die Listbox werden die zur Verfügung stehenden Kostenstellen angezeigt. Sollte eine gewünschte Kostenstelle noch nicht vorhanden sein, so können

Sie diese über die Schaltfläche Kostenstelle anlegen. Die Schaltfläche wird sichtbar, wenn Sie mit der Maus über das Wort Kostenstelle gleiten.

Verwenden Sie auch hier die Wiedervorlagefunktion, so setzen Sie eine entsprechende Datumsangabe bei Wiedervorlage.

Nun können Sie das Projekt über die Schaltfläche Sichern rechts oben speichern. Ihr Bildschirm sieht dann etwa so aus:

Abbildung 34: Projekt angelegt

Sie erkennen, dass das neu angelegte Projekt links in der Tabelle aller Projekte angezeigt und ausgewählt ist. Im Fenster Dokumente des Projektes sehen Sie das Projekt gekennzeichnet mit einem pinkfarbenen "P". Es gibt noch keine zugeordneten Dokumente.

Haben Sie Standard-Vorgänge unter Optionen angelegt wurden diese hier automatisch zugeordnet.